巴克莱:重申对微博股票“增持”评级,并将目标股价上调至150美元

小说:罗李华:水瓶座2016年运势作者:海王辛更新时间:2019-03-26字数:83905

冒顿十分诧异的看了看这兄弟二人,只好咬牙在这上面写上了自己的名字,并加上了自己的印信。

朱丹,爱自己的你好美

“好!”纪太虚点点头笑了笑,转头看向了宁丝竹:“宁姑娘,冥千山掌教已经被擒,大阿修罗门从此不复存在矣!”
渐渐地,穆灵将这个女人身上的衣服都是扒光了,他的手也是向着下面摸去,那个女人在他的怀中猛的一颤,发出了一道极为满足的叫声。

“好锐利的刀势,比起兽王强大很多。”刘皓的神念虽然没有娜美的见闻色霸气结合响雷果实的增幅那么大的范围,但是他对外界的一切十分的敏锐,他察觉到一股强大的气势不断逼退,哪怕是在他的神念范围之外也能感受到,这一股气势简直就是一把巨大的刀刃,一把无形的黑色刀刃从远方逼近。

IT之家2月14日消息 IT之家此前报道了,微博2017全年净营收11.5亿美元。其中,广告和营销营收9.967亿美元,增值服务营收1.533亿美元,归属于微博的净利润为3.526亿美元。

近日,美国投行巴克莱发布研究报告指出,作为中国关键的社交平台,微博很可能受益于冬奥会和世界杯等活动,而快消和体育服饰等品类可能会看到更强劲的广告增长。他们重申了对微博股票的“增持”评级,并将目标股价从135美元上调至150美元

以下为报告主要内容:

要点

微博近日财报展现了上一季度收入的强劲增长,营收和每股收益较华尔街平均预期分别高4.2%和10.2%。微博同时给出了强劲的第一季度营收展望,同比增幅达到68%至73%,中间点较分析师平均预期高7.5%。这意味着2018年微博的营收增长前景良好。尽管中国总体的移动互联网用户数增长开始放缓,但微博的用户参与度水平持续提升,月活跃用户数(MAU)和日活跃用户数(DAU)分别同比增长25%和24%。我们认为,这是由于微博持续推动社交产品的多样化,网络效应的加强,更高质量的用户制作内容(UGC内容),以及与手机厂商的合作。在商业化方面,超级粉丝通平台的发布协助提升了广告效率。作为中国关键的社交平台,微博很可能受益于冬奥会和世界杯等活动,而快消和体育服饰等品类可能会看到更强劲的广告增长。我们重申对微博股票的“增持”评级,并将目标股价从135美元上调至150美元。

利好

MAU和DAU仍然维持稳定的增长势头,同比增幅分别为25%和24%,达到3.92亿和1.72亿。移动端继续快速发展。从用户参与度来看,移动端占MAU的93%,高于此前的90%。从商业化能力来看,移动端占广告总营收的79%,高于此前的68%。大客户广告营收增长出现明显加速(同比增幅为106%),这主要是由于客户数量增长了34%。超过1300家MCN(网红孵化机构)与微博达成了合作。12月份,短视频的观看量同比翻番。

关注点

微博CEO强调了接下来的投资计划,涉及以下领域:1)通过与智能手机厂商合作来获得用户;2)机器学习;3)能加强社交功能的产品。对版权内容的采购可能也会对利润率造成影响。微博CFO特别提到,2018年非美国通用会计准则运营利润率可能与2017年的水平(40%)相仿或略好,略低于华尔街预期。

估值

我们将微博2018年和2019年营收预期分别提高7.5%和8.8%,同时将每股收益预期分别提高6.1%和5.3%。我们将目标股价从135美元上调至150美元。这基于2019年前瞻适应率38倍(此前为36倍),2019年每股收益预期3.94美元(此前为3.74美元)。

编辑:华公邓

发布:2019-03-26 12:28:40

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